品渥食品2022年年度董事会经营评述

中国乳制品行业作为消费领域里与国民健康最紧密相关的产业之一,既受益于长期消费趋势影响,也受国家政策大力支持。随着消费者的健康意识日益提升,未来中国乳制品行业的增长空间广阔。根据中国乳制品工业协会公布的数据显示,2022年,全国规模以上乳制品企业乳制品产量 3,117.7万吨,同比增长2.0%。乳制品质量保持稳定,乳制品抽检合格率多年保持在99%以上。

中国乳制品市场经过多年发展,行业结构不断优化。从消费端来看,经过 2022年经济下行、导致需求不振,2023年需求有望逐步恢复,原奶价格重新步入温和上行轨道。

从消费渠道来看,在消费升级的背景下,新兴营销方式及新零售渠道,推动乳制品行业销量和价格共同发展,随着人们消费习惯的转变,产品功能不断丰富,乳制品的消费场景多元化趋势开始显现。为了适应多样化的消费场景,乳制品企业通过先进技术,不断创新产品,满足更多消费者的消费需求,为乳品市场带来新的生机和活力,也为乳制品行业提供了更大的成长空间,促进中国乳制品市场走向新高度。

随着人均收入水平的提高,中国已经成为世界啤酒产量和消费量第一的国家,啤酒在酒精饮料行业中占据着重要的组成地位。根据国家统计局数据显示,2022年全国啤酒产量同比增长 1.1%。我国啤酒行业迈向量稳价增、降本增效的存量博弈时代。国内啤酒行业已经历导入-成长-成熟等多个发展阶段,竞争要素已实现由早期的产能到产品结构的转变,各啤酒产品定位也由“低端”向“高端”转变。

2022年中国啤酒行业呈现以下趋势:1)健康饮酒成为消费者关注的重点,高品质的啤酒受到了消费者的青睐;2)随着消费者对小麦啤酒的认识提高,小麦啤酒市场正在迅速增长。3)越来越多的啤酒品牌进入中国市场,啤酒市场的品牌多元化也在不断加强4)线上销售逐渐增加,消费者也更喜欢在线)区域差异明显,不同地区的消费者需求和消费习惯也有所不同。消费趋势为提供差异化、高品质的啤酒品牌提供了市场机会。

随着消费者对健康理念、营养的品质追求,橄榄油逐渐被大众所青睐。橄榄油的成分有着与其他食用油相比所具备的诸多优点,并因此被人们誉为“液体黄金”。从社交环境及市场销售情况来看,越来越多的消费者对橄榄油的认知及消费习惯逐渐养成,健康用油的理念成为餐饮美食的一种趋势。因橄榄油的种植及采收具有季节性、区域性、周期性的特点,所以橄榄油的价格一方面受到全球原材料供应、运输等的影响,另一方面在中国消费市场中,越来越多的品牌加入其中,在全球橄榄油生产总量变化不大的情况下,预计价格将会在未来一段时间持续走高。

2022年虽然受全球牛奶产量下降、大宗商品价格普遍上涨及国内消费下滑等多重因素影响,全年乳制品进口量有所下滑,但2023年经济运行呈现企稳回升态势,生产和需求逐步改善,乳制品消费逐渐回复,乳业市场也将迎来新的机遇。报告期内,德亚乳品在进口牛奶细分市场占有率进一步提升,现位居该细分行业的领先地位。公司瓦伦丁啤酒和品利橄榄油凭借优质的质量及口味在国内相关细分市场也建立了一定的市场知名度及竞争力。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求:

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求

公司从事食品的开发、进口、销售的业务,致力于全球优质食品资源的整合,优选全球优质产地,将中国美食与全球食品资源和生产体系嫁接,做更适应国人饮食习惯、口味的优质食品。为大众带来健康和幸福感,满足中国消费者的营养需求和饮食习惯,公司主要产品——乳制品、啤酒、粮油调味品以及谷物早餐和健康饼干。

德亚乳品作为公司战略产品,2022年德亚品牌在进口牛奶市场份额继续保持第一位置,根据凯度数据,德亚品牌市场份额达到21%。2022年成功上市德亚德国欧洲优选全脂/低脂高钙/脱脂系列产品、德亚新西兰A2β-酪蛋白全脂牛奶/奶粉,并通过线上达人直播推广、抖音KOL推广、线下专项陈列宣传,新品上市后销售快速提升,为品牌发展带来新动力300152)。

2022年,德亚官宣了歌手、演员王源作为首位全球品牌代言人,通过借助王源的强大号召力及影响力,快速扩展了消费者人群,提高了品牌知名度。同时,德亚作为电影《外太空的莫扎特》乳品合作授权商,在电影中多个画面进行了产品露出植入,展现给荧幕前的消费者,快速拉升品牌认知度,扩大品牌影响力。

“瓦伦丁”品牌拥有瓦伦丁系列和爱士堡系列等多款进口啤酒,旗下所有产品均产自欧洲著名酿酒集团,坚持原装进口,所有啤酒皆出自欧洲当地超过百年历史的酒厂,工艺严谨,结合现代科技,确保口感纯正。公司瓦伦丁产品按类别主要包括:瓦伦丁黑啤、烈性、拉格系列,瓦伦丁小麦系列,比利时白啤系列。瓦伦丁始终围绕“进口好啤酒”这一差异化定位强化客户认知,突出精酿好品质的品类属性,聚焦瓦伦丁精酿单品策略,通过渠道内外推广拉进与年轻客群的距离,不断提升市占率,2023年瓦伦丁啤酒在进口啤酒品类已确立了市占率领先的市场地位。

品利橄榄油作为最早进入国内市场的橄榄油品牌之一,深受消费者喜爱和认可。连续四年在第十四-十七届(2019- 2022)中国国际橄榄油评油比赛中获奖,2022年更是取得 2金1银的佳绩。品利橄榄油以“特级初榨,让烹饪更健康”为定位,旗下拥有特级初榨橄榄油(经典系列、家庭烹饪系列、节庆礼盒系列、高端有机橄榄油,金质橄榄油系列)、葡萄籽油、橄榄罐头、意面酱等产品。2022年,品利推出新规格3L-PET包装的特级初榨橄榄油、500ml的葡萄籽油,用不同规格满足消费者日常用油选择的需求。同时,品利精准把控高端橄榄油的市场需求,2022年下半年正式推出金质系列高多酚橄榄油,补充了高端橄榄油产品线,为消费者高端礼赠、健康用油提供了更多的选择。

公司充分利用全球优质食品资源,与国外优质供应商合作,由其按照公司的要求进行生产和加工后再原装进口到我国;生产端,产品进口到国内后,不须再次分装或重新包装,公司仅就部分产品进行销售礼盒包装工作;销售端,公司

集中精力进行品牌开发与推广、渠道建设。采取“以销定采”的采购销售模式,并建立信息化管理系统对公司的采购、仓储、配送、销售等流程进行管理,具体情况如下:

公司产品开发由产品开发项目组完成。项目组实行产品经理负责制,将各品牌事业部、采购部、质量研发部的部分职能进行整合。产品开发项目组根据国内消费者需求研究,确定产品设计和口味,在工厂进行各阶段测试。工厂按照公司要求 进行产品的生产和加工,由公司采购到国内销售。公司制定了规范的采购流程,严格控制采购的各个环节,明确从编制采购计划、下达采购订单,跟踪国外工厂的生产和产品发运,到报关、报检和产品入库等各环节的操作流程,确保产品质量满足公司要求。公司采购按类型分为产品采购和包材采购,公司采购的包材主要为瓦楞纸箱、礼盒等。

公司已建立了包括统一入仓、线上自营、线下直销、及经销的在内的多元化销售体系,基本实现了对线上和线下各市场的全面覆盖。

公司产品通过直销、经销及电商渠道进行销售,根据销售渠道、销售对象、货物流转方式以及结算方式等情况将销售模式划分为:线下直销模式、经销模式,统一入仓模式及线上自营模式。线下直销模式客户,主要包括国内大、中型连锁商超。经销模式,按照渠道细分为线下经销和线上经销两种。公司经销商以买断货物所有权形式向本公司采购,即公司不负责线下经销商采购商品后的具体销售活动,但会对经销商的销售区域和渠道、价格体系、促销活动等进行管理。公司每年度与经销商签订经销商协议,经销商向公司发出订单,公司向其指定地点发货,待经销商验收确认后公司确认收入。统一入仓模式客户主要有京东、天猫超市、盒马鲜生、叮咚买菜等。公司根据电商平台提出的订单需求向其指定的仓库发货,由电商平台负责最终实现销售。线上自营模式直接销售给最终消费者,主要包括天猫、京东、拼多多旗舰店,及社交电商、直播业务渠道。

公司高度重视产品的品牌推广工作,主要推广形式有:①线上平台推广。公司直接在天猫、淘宝、京东等电商平台投放广告或购买品牌推广服务,如在淘宝、天猫平台以直通车、钻石展位、 品销宝等形式进行广告投放推广。2022年,德亚大力开拓线上达人宣传,在微信端,与“年糕妈妈”、“小小包麻麻”等母婴头部达人合作共创。在抖音端,与各个KOL、KOC进行合作,通过不同的内容展现,给更多消费者进行了种草。②影视剧、综艺节目植入。公司还通过影视剧、综艺节目以及社交媒体植入的方式推广旗下食品,2022年,德亚作为电影《外太空的莫扎特》乳品合作授权商,在电影中多个画面进行了产品露出植入,展现给荧幕前的消费者。

2022年,德亚官宣了歌手、演员王源作为首位全球品牌代言人,通过借助王源的强大号召力及影响力,快速扩展了消费者人群,提高了品牌知名度。德亚在各媒体平台上消费者提及度,也大幅提升,微博平台上“王源德亚全球品牌代言人”阅读次数突破12亿+。④此外,公司积极利用电梯广告、社交媒体开展立体化传播方式,2022年CNY期间,德亚品牌在长沙、武汉、南京、苏州四地通过分众传媒002027)电梯广告的高频投放,迅速在当地建立了品牌知名度,进一步提升品牌在市场中的地位和影响力。

公司产品的保质期较短。凭借有效的信息系统,公司可以对库存商品的保质期进行有效监控。公司建立了相对完善的存货管理制度,通过加强对存货的管理,可以提高商品的流转效率。公司将库存商品按剩余保质期过半、三个月、两个月、一个月设置预警线。在商品保质期到达预警线时,公司将采用多种手段进行促销处理或将相关商品调货至旺销门店进行销售。对于过保质期商品,公司通过专业第三方销毁公司进行报废处理。

公司专设物流部并在上海、天津和东莞分设物流仓储中心。公司上海总部设立全国订单接收中心,负责全国销售订单管理,设立电商物流分处负责电商订单管理。公司所有物流运输均为外包物流运输。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求:

公司具备优质的国外供应商资源,拥有优质长期稳定合作的海外供应商。覆盖德国、法国、新西兰全球知名奶源产地,渗透牧场、农民、合作社各个条线,奶源稳定。通过加强对供应商关系的管理,可以降低原材料的成本。一方面,长期采购本身降低了原材料的运输成本;另一方面,由于不确定性的减少,供应商本身也降低了成本。公司合作的供应商中,有三家全球排名前二十,供应商在当地生产规模庞大,产线丰富,产品品质安全可靠,且大多数供应商的合作具有排他性。公司将继续加大布局,在现有供应商产能的基础上,继续加强欧洲和新西兰产能的开发,确保供应链满足销售增长的需求;持续提升公司在产品研发,生产,成本优化等方面的能力,为公司的长期发展奠定基础。

公司坚持专业专注,以“ 通过世界美食,让大众更时尚、更健康”为发展愿景,已在消费者心中形成良好的品牌形象。公司持续专注于品牌研发、生产与销售,在长期的市场竞争中逐步形成了品牌优势。已成功开发“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、 “品利”粮油调味品等品牌。通过利用品牌这一重要的无形资本,在持续品牌建设的基础上,更好的发挥品牌的扩张功能,促进产品的生产经营,使品牌资产有形化,实现企业长期成长和企业价值增值。随着消费者对食品品牌化意识的逐渐提高,公司的品牌优势将在未来进一步凸显。公司在已有产品的基础上根据消费趋势和客户消费需求不断进行迭代升级,并适时推出新产品,切实满足消费者需求,丰富产品矩阵,通过后续产品接力式发力,不断形成新的业绩增长点。

公司坚持以“线上+线下”同时发展的销售策略,实施“紧跟新零售变化,布局全渠道”的渠道渗透策略,拓展新客户,大力发展生鲜渠道、社交电商、社区团购、内容电商等新的电商渠道。形成了以线上电商平台、线下直销渠道以及线下经销商等相结合的立体式营销渠道,基本实现了对各市场的全面覆盖,提高了产品销售的渗透力。公司在积极开拓经销商同时持续推动渠道下沉,凭借优良的产品品质以及专业化服务,能满足不同客户的多样化产品需求从而赢得了客户的长期信任。公司通过整合渠道资源,不断提升销售效率。通过线上下全渠道布局,增加销售机会。

公司建立了严格的食品安全控制制度和全流程追溯系统,坚持全员参与的质量管理理念。公司始终把食品安全和产品质量放在第一位,公司对与产品质量有关的所有关键环节进行严格控制与管理,坚持走高品质、高安全的产品路线。公司积极推行标准化的生产和管理,建立并实施了质量与食品安全管理体系,关注供应链上各环节的风险管控。公司主要国外供应商均拥有多年的生产经验和完整的业务资质和质量控制体系,在业内均拥有较高的产销规模和品牌知名度,产品质量在国际或者出口国具备较高的稳定性和美誉度。采购环节上,首先选择优质稳定的供应商从而在源头上保证产品的质量和安全;仓储配送环节上,公司借助信息化系统优势对产品仓储物流实施精细化的管理,保证产品储存、流通过程质量安全。公司在天津、上海和东莞设有3个仓储物流中心,建筑面积约 75,000平方米,最大吞吐量可达70万箱/天,基本建成了规范化和现代化的仓储管理体系。

截至报告期末,公司拥有土地使用权一宗,宗地面积 41,500平方米的工业用地,地号:松江区佘山镇35街坊34/6丘。此地块为公司上海仓所在地。

2022年,世界各国经济衰退对我国经济带来前所未有的影响,公司也遇到了较大的增长压力,境外上游原材料供应链短缺,叠加俄乌冲突导致能源价格上涨,提高了供应商生产成本,继而导致公司采购成本上升,压缩了公司的利润空间。尤其国受内收经济下行影响,终端需求下降,部分区域特殊原因增加了物流配送难度及运输成本,销售工作开展也受到较大影响。面对国内外形势变化带来的诸多困难与挑战,公司坚持持续聚焦主业,通过严控费用、深耕渠道,不断探索创新业务模式,推动精细化管理等举措,尽最大举措消除各种不利因素带来的影响,全年实现营业收入1,538,747,962.42元,实现归属于上市公司股东的净利润11,203,841.17元。

2022年俄乌战争使全球航运处于混乱的状态,卡车司机短缺,港口运作效率下降,船期延误等情况仍时有发生,物流成本仍然处于高位。为了更好的管控国外段的内陆运输与海运,公司不断提升自主安排海运的订单占比。通过部分供应商从原本CFR(成本加运费)为主的贸易条款,切换为 FCA(出厂价)为主的贸易条款,加强了公司在国际运输过程管控,提升了到货及时率,减少了船期延误次数,也在一定程度上降低了运输成本。在管理流程和操作规范方面,逐步规范和优化了计划制定、订单下达及跟踪、到货状态共享等日常工作,加强了内外部的沟通效率,降低了供应端不确定性。

2022年,德亚品牌推出产A2奶粉系列产品, A2β-酪蛋白全脂牛奶, A2奶因易吸收、营养价值高等优势,已成为越来越多消费者的核心选项, 该系列产品自上市后,销售逐月快速增加,仅12月单月实现销售收入326万。

近年来,以儿童奶酪棒,芝士片等奶酪产品在国内市场增长迅速,奶酪成为乳制品行业新的增长点。针对消费者对于奶酪等干乳制品需求提升,公司在上海市松江区自建奶酪工厂,聚焦在原制奶酪产品的生产。2022年已完成工厂的初步规划,生产设备的订购等工作,引进专业食品生产、研发人才,组建新的产品开发团队,自建奶酪工厂将在2023年下半年正式投产。

公司在品牌产品开发方面,坚持以消费者需求为导向,通过大数据挖掘,快速获取、分析有关产品数据,提高品牌产品研发的精准度,加快产品更新迭代,不断优化产品结构,进一步提高产品的性价比和畅销度。公司通过代言人及其他一系列推广活动,积极利用新零售工具,全方位触达消费者。通过平台直播、网络种草、主流媒体宣传等多种形式与消费者融合互动,把握消费新趋势,倡导健康的生活理念。在线上持续进行微博、小红书、抖音、微信等内容种草渠道精准推广,覆盖品牌目标人群,不断提升品牌新客,为品牌持续增长带来新活力。

公司在渠道建设上,以“线上+线下”同时发展的销售策略,在保持天猫、京东等传统电商渠道的优势基础上,积极布局新零售,探索电商平台直播、社交渠道、品牌裂变小程序、品牌直播等等新兴销售渠道和营销方式。在线下各个重点区域及城市,通过精细化的运营管理,加大对现有市场开发力度,不断发展各类型经销商,使德亚牛奶系列产品不断下沉,增加线下销售终端,夯实品牌基底;同时在网点数已经覆盖到位的城市,进行单城市推广,提升德亚品牌在当地的知名度及动销。

公司持续推动渠道下沉,根据不同产品、不同市场特点,拓新渠扩网络,深化渠道运作,加密网点布局,加强终端管控,推动规模提升。通过积极开发空白市场,不断完善渠道建设,强化市场推广力度和深化市场销售网络建设,不断提高对终端客户的服务能力。公司根据特定区域市场产品消费增长情况合理开发经销商,经销商根据自身营销策略和市场销售情况,自主发展商超、连锁便利系统、零售店等下游销售渠道,完成公司分销率、铺货率等要求,建设和维护经销区域内的销售网络,有效扩大营销规模,提升公司产品的市场占有率。

2022年公司实施落地了CRM系统、B2B订单平台、WMS系统等信息系统,并完成不同系统间的集成整合,实现全渠道订单、库存、促销活动、商品配置等方面的统一管理,为公司全渠道运营提供支撑。营销体系方面,公司引进国内领先的专业CRM系统,将营销管理、费用管理、经销商管理、导购管理等业务纳入一体化系统,构建以客户为中心的数字化营销服务体系,助力企业营销管理与客户深度运营。供应链体系方面,公司结合多年运营经验,自研了B2B订单平台,升级实施了WMS系统,打通订单履约过程中的信息盲点,涵盖库存与仓库管理精细化需求,提升订单履约、库存与仓库管理的效率。五、公司未来发展的展望

截至2022年12月31日,公司及子公司拥有的与生产经营有关的主要业务资质情况如下:

公司具备优质的国外供应商资源,拥有优质长期稳定合作的海外供应商。覆盖德国、法国、新西兰全球知名奶源产地,渗透牧场、农民、合作社各个条线,奶源稳定。通过加强对供应商关系的管理,可以降低原材料的成本。一方面,长期采购本身降低了原材料的运输成本;另一方面,由于不确定性的减少,供应商本身也降低了成本。公司合作的供应商中,有三家全球排名前二十,供应商在当地生产规模庞大,产线丰富,产品品质安全可靠,且大多数供应商的合作具有排他性。公司将继续加大布局,在现有供应商产能的基础上,继续加强欧洲和新西兰产能的开发,确保供应链满足销售增长的需求;持续提升公司在产品研发,生产,成本优化等方面的能力,为公司的长期发展奠定基础。

公司坚持专业专注,以“通过世界美食,让大众更时尚、更健康”为发展愿景,已在消费者心中形成良好的品牌形象。公司持续专注于品牌研发、生产与销售,在长期的市场竞争中逐步形成了品牌优势。已成功开发“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“品利”粮油调味品等品牌。通过利用品牌这一重要的无形资本,在持续品牌建设的基础上,更好的发挥品牌的扩张功能,促进产品的生产经营,使品牌资产有形化,实现企业长期成长和企业价值增值。随着消费者对食品品牌化意识的逐渐提高,公司的品牌优势将在未来进一步凸显。公司在已有产品的基础上根据消费趋势和客户消费需求不断进行迭代升级,并适时推出新产品,切实满足消费者需求,丰富产品矩阵,通过后续产品接力式发力,不断形成新的业绩增长点。

公司坚持以“线上+线下”同时发展的销售策略,实施“紧跟新零售变化,布局全渠道”的渠道渗透策略,拓展新客户,大力发展生鲜渠道、社交电商、社区团购、内容电商等新的电商渠道。形成了以线上电商平台、线下直销渠道以及线下经销商等相结合的立体式营销渠道,基本实现了对各市场的全面覆盖,提高了产品销售的渗透力。公司在积极开拓经销商同时持续推动渠道下沉,凭借优良的产品品质以及专业化服务,能满足不同客户的多样化产品需求从而赢得了客户的长期信任。公司通过整合渠道资源,不断提升销售效率。通过线上下全渠道布局,增加销售机会。

公司建立了严格的食品安全控制制度和全流程追溯系统,坚持全员参与的质量管理理念。公司始终把食品安全和产品质量放在第一位,公司对与产品质量有关的所有关键环节进行严格控制与管理,坚持走高品质、高安全的产品路线。公司积极推行标准化的生产和管理,建立并实施了质量与食品安全管理体系,关注供应链上各环节的风险管控。公司主要国外供应商均拥有多年的生产经验和完整的业务资质和质量控制体系,在业内均拥有较高的产销规模和品牌知名度,产品质量在国际或者出口国具备较高的稳定性和美誉度。采购环节上,首先选择优质稳定的供应商从而在源头上保证产品的质量和安全;仓储配送环节上,公司借助信息化系统优势对产品仓储物流实施精细化的管理,保证产品储存、流通过程质量安全。公司在天津、上海和东莞设有3个仓储物流中心,建筑面积约75,000平方米,最大吞吐量可达70万箱/天,基本建成了规范化和现代化的仓储管理体系。

截至报告期末,公司拥有土地使用权一宗,宗地面积41,500平方米的工业用地,地号:松江区佘山镇35街坊34/6丘。此地块为公司上海仓所在地。

2022年,世界各国经济衰退对我国经济带来前所未有的影响,公司也遇到了较大的增长压力,境外上游原材料供应链短缺,叠加俄乌冲突导致能源价格上涨,提高了供应商生产成本,继而导致公司采购成本上升,压缩了公司的利润空间。尤其国受内收经济下行影响,终端需求下降,部分区域特殊原因增加了物流配送难度及运输成本,销售工作开展也受到较大影响。面对国内外形势变化带来的诸多困难与挑战,公司坚持持续聚焦主业,通过严控费用、深耕渠道,不断探索创新业务模式,推动精细化管理等举措,尽最大举措消除各种不利因素带来的影响,全年实现营业收入1,538,747,962.42元,实现归属于上市公司股东的净利润11,203,841.17元。

2022年俄乌战争使全球航运处于混乱的状态,卡车司机短缺,港口运作效率下降,船期延误等情况仍时有发生,物流成本仍然处于高位。为了更好的管控国外段的内陆运输与海运,公司不断提升自主安排海运的订单占比。通过部分供应商从原本CFR(成本加运费)为主的贸易条款,切换为FCA(出厂价)为主的贸易条款,加强了公司在国际运输过程管控,提升了到货及时率,减少了船期延误次数,也在一定程度上降低了运输成本。在管理流程和操作规范方面,逐步规范和优化了计划制定、订单下达及跟踪、到货状态共享等日常工作,加强了内外部的沟通效率,降低了供应端不确定性。

2022年,德亚品牌推出产A2奶粉系列产品,A2β-酪蛋白全脂牛奶,A2奶因易吸收、营养价值高等优势,已成为越来越多消费者的核心选项,该系列产品自上市后,销售逐月快速增加,仅12月单月实现销售收入326万。

近年来,以儿童奶酪棒,芝士片等奶酪产品在国内市场增长迅速,奶酪成为乳制品行业新的增长点。针对消费者对于奶酪等干乳制品需求提升,公司在上海市松江区自建奶酪工厂,聚焦在原制奶酪产品的生产。2022年已完成工厂的初步规划,生产设备的订购等工作,引进专业食品生产、研发人才,组建新的产品开发团队,自建奶酪工厂将在2023年下半年正式投产。

公司在品牌产品开发方面,坚持以消费者需求为导向,通过大数据挖掘,快速获取、分析有关产品数据,提高品牌产品研发的精准度,加快产品更新迭代,不断优化产品结构,进一步提高产品的性价比和畅销度。公司通过代言人及其他一系列推广活动,积极利用新零售工具,全方位触达消费者。通过平台直播、网络种草、主流媒体宣传等多种形式与消费者融合互动,把握消费新趋势,倡导健康的生活理念。在线上持续进行微博、小红书、抖音、微信等内容种草渠道精准推广,覆盖品牌目标人群,不断提升品牌新客,为品牌持续增长带来新活力。

公司在渠道建设上,以“线上+线下”同时发展的销售策略,在保持天猫、京东等传统电商渠道的优势基础上,积极布局新零售,探索电商平台直播、社交渠道、品牌裂变小程序、品牌直播等等新兴销售渠道和营销方式。在线下各个重点区域及城市,通过精细化的运营管理,加大对现有市场开发力度,不断发展各类型经销商,使德亚牛奶系列产品不断下沉,增加线下销售终端,夯实品牌基底;同时在网点数已经覆盖到位的城市,进行单城市推广,提升德亚品牌在当地的知名度及动销。

公司持续推动渠道下沉,根据不同产品、不同市场特点,拓新渠扩网络,深化渠道运作,加密网点布局,加强终端管控,推动规模提升。通过积极开发空白市场,不断完善渠道建设,强化市场推广力度和深化市场销售网络建设,不断提高对终端客户的服务能力。公司根据特定区域市场产品消费增长情况合理开发经销商,经销商根据自身营销策略和市场销售情况,自主发展商超、连锁便利系统、零售店等下游销售渠道,完成公司分销率、铺货率等要求,建设和维护经销区域内的销售网络,有效扩大营销规模,提升公司产品的市场占有率。

2022年公司实施落地了CRM系统、B2B订单平台、WMS系统等信息系统,并完成不同系统间的集成整合,实现全渠道订单、库存、促销活动、商品配置等方面的统一管理,为公司全渠道运营提供支撑。营销体系方面,公司引进国内领先的专业CRM系统,将营销管理、费用管理、经销商管理、导购管理等业务纳入一体化系统,构建以客户为中心的数字化营销服务体系,助力企业营销管理与客户深度运营。供应链体系方面,公司结合多年运营经验,自研了B2B订单平台,升级实施了WMS系统,打通订单履约过程中的信息盲点,涵盖库存与仓库管理精细化需求,提升订单履约、库存与仓库管理的效率。

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

1、2022年3月7日,本公司出资设立全资子公司品渥(上海)食品科技有限公司,自设立之日起纳入合并范围。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少205.09%,主要系存货采购较上年同期大幅增加,采购商品支付的现金增加,销售收入下降,销售商品收到的现金减少所致;

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加183.28%,主要系本期购买理财较上年变动所致;

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少46.76%,主要系本期偿还借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

公司本期净利润为11,203,841.17元,经营活动产生的现金流量净额为-180,077,848.45元,存在差异的主要原因:公司本年存货采购较多,本年存货余额较上年增加116,643,150.16元;本年经营性应付项目较上年减少88,549,798.71元。

过去二十年间,中国经济蓬勃发展,人民生活水平稳步提升,消费市场充满活力。时至今日消费已成为中国经济增长最大的贡献力量。进入2023,一方面,受到整体经济下行趋势来临的冲击,中国消费市场面临增长挑战。另一方面,国家接连出台政策扩大内需,鼓励新型消费,引领高质量发展,标志着中国消费市场进入消费升级、模式创新的快车道,中国消费市场将迎来新发展格局。

从产品端来看,中国乳制品市场经过多年发展,行业结构不断优化。白奶仍是目前乳制品的基础产品,生命周期长,尤其是基础白奶、低温白奶的增速有所提升。酸奶休闲属性较强,均价较高,其中常温酸奶适用场景更广、弹性较大。从消费渠道来看,在消费升级的背景下,新兴营销方式及新零售渠道,推动乳制品行业销量和价格共同发展,促进中国乳制品市场走向新高度。根据国家统计局数据,2022年我国乳制品产量约为3117.7万吨,同比增长2.84%。2015-2022年我国乳制品行业产量年均复合增长率为1.64%。2022年,我国居民人均乳制品消费量从2015年的21.41千克/人/年增长到24.36千克/人/年,较2021年同比增长0.74%。随着我国对消费和投资的政策刺激将拉动消费回暖,而乳制品行业自身的健康属性将带动其需求复苏,对奶价形成支撑。乳制品由于其健康、营养成为追求高质量生活人士的重要选择,与其他饮品相比具有独特的优势。在消费升级的大趋势下,乳制品将往高端化、专业化、品牌化方向转型,具有产业链和技术优势的企业将迎来快速发展的契机。未来品牌化、高端化将是行业竞争的重点,行业集中度有望进一步增强,未来行业将维持长期稳健增长。

公司始终秉持“通过世界美食,让大众更时尚、更健康”的使命,致力于成为中国备受尊敬的健康食品公司。公司致力于全球优质食品资源的整合,优选全球优质产地,将中国美食与全球食品资源和生产体系嫁接,做更适应国人饮食习惯、口味的优质食品。公司不断创新产品品类,满足中国消费者的多元营养需求,旗下主要业务——乳制品、酒饮、粮油调味品以及谷物早餐和健康饼干,都有一个共同的目标:提供优质的健康产品,紧贴不同年龄消费者的需求和期望,为其提供营养,呵护健康,改善生活,并带来幸福和愉悦。

公司将不断完善和深化渠道网络,提升市场占有率和市场竞争力;公司也将通过加大上游供应链的投资,提高产品开发和生产能力,开拓国内产品线,使得公司在食品行业中保持竞争力。

因全球经济下行及俄乌战争的影响,国际供应链风险或将加剧,制造成本大幅上升。在错综复杂的国际贸易形势下,公司将进一步加大国内供应链的开发。公司国内自建奶酪工厂也将于23年下半年投产,自主生产的奶酪产品将依靠国外优质原料和国内自有供应链模式,在低温奶酪市场上带来全新的、针对国人需求的原制奶酪产品,满足消费者健康需求。

公司将进一步加大对上游生产端的投资,继续加强与德国合资公司的合作,确保欧洲产能的稳定以及供应链成本优势。加快产能建设,新产品开发,以满足德亚品牌发展的需求。同时,公司将逐步推动在新西兰的乳制品产能布局,利用新西兰的优质奶源,开发德亚新西兰高端产品线,为品牌寻找新的增长点。强化全球布局,寻求差异化发展,提高对海内外资源的布局与调配能力,保持供应链稳定。

公司将持续加大品牌建设和宣传力度,以更具互动化的品牌传播,通过丰富产品线及开展形式多样的品牌推广活动,通过流量社交媒体,结合精准营销手段,进行形式多样的营销推广。通过全渠道达人直播、抖音KOL/KOC推广、小红书种草,在线上快速进行推广及售卖,提升品牌市场占有率。

公司将抓住全面促进消费提质升级的机遇,充分利用已积累的线上渠道优势,加快推动市场转型发展和机会抢夺,促进品牌结构的持续优化和升级。聚焦德亚大单品,利用代言人推广与渠道结合,带动曝光及直接销售。充分发挥品牌和品质优势,加大市场宣传推广力度。加快经销商渠道下沉,发展重点经销商,快速增加终端网点数,在经销商等渠道取得实质突破。加快在渠道、产品、终端建设等方面的持续创新,实现线)、多渠道、多品类的协同发展,进一步打开市场的增量空间,实现市场高质量发展。

加大数字化投入,将数字化能力与企业品牌力、产品力、渠道力进一步融合。2023年公司将积极应对新的业务增长需求,重点推进奶酪工厂的生产信息化以及仓库穿梭货架的信息化,提高一线人员的工作效率,优化CRM系统在预算和费用管控方面的业务流程,积累和整合公司的信息资源,以此不断提高公司在后勤供应和营销运营上的管理水平。

公司根据战略发展目标进行组织架构优化,以提升组织敏捷性、高效精简等原则对组织进行调整,提升了资源的有效共享及各品牌之间的协同性。持续打造关键岗位人才梯队,组织关键岗位各层级人才盘点、评估,识别人才梯队,并进行针对性发展。加大高素质专业人才的引进力度通过对职位、职级与薪酬管理体系的优化,销售、研发等岗位设置差异化的薪酬激励方案,进一步提升公司的组织能力、人均效率。

进口食品行业准入门槛较低,竞争较为激烈。近年来,随着人民生活水平的不断提高,进口食品行业蓬勃发展,市场规模不断增大,市场参与主体也不断增加,市场上不同的进口食品商不断推出新的进口品牌,进口食品的品类也更加丰富。如果公司不能抓住行业快速发展的机遇,不断提高新产品开发能力、加强渠道建设和品牌推广,则公司将在激烈的市场竞争中逐步丧失现有优势,对公司的经营业绩造成一定影响。公司将抓住国内消费结构升级带来的发展机遇,积极拓展现有品类产品线,开发优质产品,加强渠道建设和品牌推广,进一步提升公司的市场竞争力和影响力。

国外工厂已建立起全面严格的质量控制体系;同时,中国海关也对进口食品执行严格的出入境检验检疫程序;另外,公司自身也建立了较为严格的产品质量检验和检测制度。报告期内,公司未发生重大产品质量事故和质量纠纷。尽管如此,公司仍存在因质量控制制度和标准未得到严格执行、检测流程操作不当等导致食品质量安全问题发生的可能。另外,公司产品进入流通渠道后,食品安全问题会受到不可控因素的影响。虽然公司高度重视食品安全问题,但仍不能完全规避食品质量安全控制风险。公司将严格产品的质量监督和控制,从开发环节、生产控制、海运运输、海关检疫、到货验收、国内存储和运输、流通渠道巡检、客诉处理、不合格品处置等各方面分析风险点和采取全面的控制措施,保证质量管理体系的顺利运行,保证食品质量安全。

报告期内,公司供应商集中度较高。如果因国外供应商原因导致公司采购的产品不能按时运输报关入库、国外供应商所生产的产品出现重大质量问题且公司不能及时找到合格的替代供应商或因天气等原因导致国外进口食品产量大幅下降,则可能短期内对公司的产品供应造成不利影响,影响公司的正常经营。公司将采取多种合作形式建立稳定的供应伙伴关系,持续开发新的供应商满足销售增长需求,通过不断提升整个供应链的运作效率,克服短期供应波动的风险。

公司客户主要为麦德龙、家乐福、大润发、沃尔玛、天猫超市、京东等国内大型知名商超和电商平台,上述客户均具有良好的信誉并与公司保持长期合作关系,公司应收账款发生坏账的可能性较小。随着公司经营规模的扩大,应收账款可能进一步增加,如果公司采取的收款措施不力或上述客户经营状况发生不利变化,则公司应收账款发生坏账风险的可能性将会增加。公司将加强应收账款的日常管理,制定和完善信用政策,建立分工明确、配合协调的应收账款内部管理机制,有效地降低不必要的应收账款占用,避免坏账损失的发生。

报告期末,公司存货账面价值占总资产的比例较高,主要是由公司所属食品零售行业的经营特点决定。虽然公司报告期各期末存货在未来均能及时销售,但由于公司总体存货规模较大,仍可能导致如下风险:一方面,存货规模较大占用公司较多流动资金;另一方面,一旦存货发生损失,或在期末计提存货跌价准备,将直接影响公司当期利润水平。公司将加强存货的管理和控制,不断完善科学高效的存货管理制度,提高存货周转率,有效地保证公司生产经营活动的连续正常进行。

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